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Comment automatiser « Formulaire → CRM » sans coder ?
Chaque formulaire rempli sur votre site crée automatiquement une fiche prospect dans votre CRM, sans ressaisie. L’IA prépare le traitement. Résultat : une nouvelle fiche CRM avec nom, coordonnées, message. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Accès au formulaire (webhook ou export)
- Accès en écriture à votre CRM
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (4)
- Déclencheur
Module « Watch webhooks » branché sur votre formulaire, ou déclencheur natif si votre outil de formulaire le propose.
- Mapping des champs
Faites correspondre chaque champ du formulaire (nom, email, message) aux champs du CRM.
- Création de la fiche
Module de création de contact CRM, avec la source du formulaire indiquée pour pouvoir la retrouver plus tard.
- Notification de contrôle
Un message (email ou Slack) vous confirme la création, pour repérer vite un souci de mapping.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Aucun champ vide qui ne devrait pas l'être
- Pas de doublon créé pour un même contact
- La source du formulaire est bien enregistrée
Sécurité, autonomie et entretien
Les données transmises sont personnelles (nom, email, message) : limitez les droits du scénario à l'écriture sur les contacts, rien de plus.
Revérifiez le scénario si vous changez de formulaire ou de CRM, ou si l'un des deux met à jour son API.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si votre CRM et votre formulaire sont déjà en place. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : Votre formulaire (site, Typeform, JotForm…), Votre CRM. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Formulaire → CRM » ?
30 à 45 minutes. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.