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Comment automatiser « Relance automatique d'un devis » sans coder ?
Un devis resté sans réponse déclenche une relance déjà rédigée, prête à être relue et envoyée. L’IA prépare le traitement, vous gardez la main. Résultat : un brouillon de relance personnalisé, jamais envoyé sans votre validation. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Une liste de devis avec leur statut (envoyé, accepté, refusé) et leur date
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (4)
- Déclencheur programmé
Le scénario tourne une fois par jour et interroge la liste de vos devis.
- Filtrer les devis à relancer
Ne retenez que les devis « envoyés », sans réponse depuis plus de X jours, ni refusés ni acceptés.
- Génération de la relance
L'IA rédige un message court et cordial reprenant l'objet du devis, sans inventer de nouvelle offre.
- Dépôt en brouillon
Le message est déposé en brouillon dans votre boîte mail ou notifié pour relecture, jamais envoyé automatiquement.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Aucune relance en double pour un même devis
- Les devis refusés ou acceptés sont bien exclus
- Le ton reste correct, ni insistant ni familier
Sécurité, autonomie et entretien
Aucune relance ne part sans validation humaine : le contenu touche à la relation commerciale, donc au risque medium.
Ajustez le délai de relance si votre cycle de vente change.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Accès API IA (usage léger, quelques relances par semaine). Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : Votre outil de devis ou de facturation, Votre boîte mail. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Relance automatique d'un devis » ?
30 à 45 minutes. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.