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Comment automatiser « Questionnaire pré-rendez-vous » sans coder ?
Déclencheur : rendez-vous créé dans l’agenda, avec un délai avant l’envoi du questionnaire. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : le contact reçoit un court questionnaire avant le rendez-vous, dont les réponses vous permettent d’arriver déjà préparé. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Un formulaire avec 2-4 questions courtes et utiles
- Un agenda pour déclencher l’envoi au bon moment
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Rendez-vous créé dans l’agenda, avec un délai avant l’envoi du questionnaire.
- Analyse par l’IA
Rendez-vous confirmé → envoi du questionnaire quelques jours avant → réponses collectées → synthèse disponible avant le rendez-vous.
- Sortie
Le contact reçoit un court questionnaire avant le rendez-vous, dont les réponses vous permettent d’arriver déjà préparé.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Le questionnaire reste court (2-4 questions)
- Les réponses sont bien rattachées au bon rendez-vous
Sécurité, autonomie et entretien
Semi-automatique : le processus avance seul, avec vos validations sur les points sensibles.
Les réponses peuvent contenir des informations sur l’activité du contact : à traiter avec la même confidentialité que le reste de vos échanges.
Revoir les questions périodiquement selon leur utilité réelle.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si vous utilisez un formulaire gratuit. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : Formulaire (Google Forms, Typeform…), Agenda, Boîte mail. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Questionnaire pré-rendez-vous » ?
1h à 1h30. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.