Trouver plus de clients
Comment automatiser « Détecter les doublons CRM » sans coder ?
Déclencheur : nouvelle fiche créée dans le CRM, ou vérification programmée (ex. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : les fiches en double dans le CRM sont repérées et signalées avant de polluer votre base de contacts. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Accès en lecture à l’ensemble des fiches du CRM
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Nouvelle fiche créée dans le CRM, ou vérification programmée (ex. chaque nuit).
- Analyse par l’IA
Nouvelle fiche → comparaison avec les fiches existantes (email, téléphone, nom) → si correspondance, marquage « doublon potentiel » → notification pour arbitrage humain.
- Sortie
Les fiches en double dans le CRM sont repérées et signalées avant de polluer votre base de contacts.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Aucun vrai doublon n’est manqué sur les cas simples (email identique)
- Aucune fiche différente n’est signalée à tort
Sécurité, autonomie et entretien
Assistée : l’IA prépare, vous déclenchez et validez.
La fusion définitive de deux fiches reste une action manuelle : le scénario se contente de signaler, jamais de fusionner seul.
À revoir si vous changez de CRM ou ajoutez une nouvelle source de contacts.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si votre CRM est déjà en place. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : CRM. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Détecter les doublons CRM » ?
45 min à 1h. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.