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Comment automatiser « Affecter un prospect au bon interlocuteur » sans coder ?
Déclencheur : nouveau prospect créé dans le CRM. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : chaque nouveau prospect est automatiquement assigné à la bonne personne de votre équipe selon des règles définies (zone, secteur, ou répartition équitable). Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Une liste de vos interlocuteurs et leurs règles d’affectation (zone, secteur, capacité…)
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Nouveau prospect créé dans le CRM.
- Analyse par l’IA
Nouveau prospect → lecture des règles d’affectation (zone, secteur, ou tour de rôle) → attribution à l’interlocuteur correspondant → notification à la personne concernée.
- Sortie
Chaque nouveau prospect est automatiquement assigné à la bonne personne de votre équipe selon des règles définies (zone, secteur, ou répartition équitable).
Comment vérifier que ça fonctionne
- Aucun prospect ne reste sans interlocuteur assigné
- La répartition reste équilibrée si vous utilisez un tour de rôle
Sécurité, autonomie et entretien
Automatique : exécution selon des règles que vous avez définies.
L’affectation reste réversible : n’importe quel membre de l’équipe peut réattribuer un prospect manuellement.
Mettez à jour la liste des interlocuteurs actifs si l’équipe change.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si votre CRM est déjà en place. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : CRM. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Affecter un prospect au bon interlocuteur » ?
1h à 1h30. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.