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Comment automatiser « Scoring des prospects » sans coder ?
Déclencheur : nouveau prospect créé ou mis à jour dans le CRM. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : chaque prospect reçoit un score numérique et une étiquette de priorité (chaud/tiède/froid), visibles directement dans le CRM. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Accès en lecture/écriture au CRM
- Accès API à votre IA
- Des critères de scoring définis pour votre activité
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Nouveau prospect créé ou mis à jour dans le CRM.
- Analyse par l’IA
Nouveau prospect → collecte des informations disponibles → appel IA de notation → écriture du score et de l’étiquette dans le CRM → notification si score élevé.
- Sortie
Chaque prospect reçoit un score numérique et une étiquette de priorité (chaud/tiède/froid), visibles directement dans le CRM.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Le score est reproductible pour un même profil
- La justification reste factuelle
- Aucune décision commerciale n’est prise automatiquement à partir du score seul
Sécurité, autonomie et entretien
Semi-automatique : le processus avance seul, avec vos validations sur les points sensibles.
Le score reste une aide à la priorisation, jamais une décision automatique d’acceptation ou de refus d’un prospect.
Réajustez les critères de scoring chaque trimestre selon les retours de votre équipe commerciale.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Accès API à votre IA ; un outil d’enrichissement optionnel (Relevance AI ou équivalent) a son propre coût externe. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : CRM, IA (ChatGPT, Claude…), Formulaire ou source de leads. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Scoring des prospects » ?
1h30 à 2h avec le template officiel. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.