Aller plus loin
Comment automatiser « Centraliser les échéances contractuelles » sans coder ?
Déclencheur : vérification programmée régulière des échéances de chaque contrat suivi. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : toutes vos échéances contractuelles importantes (renouvellement, préavis, fin de contrat) suivies au même endroit, avec des rappels avant. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Un tableur ou une base recensant chaque contrat avec ses dates clés
- Les seuils d’anticipation souhaités avant chaque type d’échéance
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Vérification programmée régulière des échéances de chaque contrat suivi.
- Analyse par l’IA
Vérification programmée → comparaison des dates d’échéance avec la date du jour → rappel envoyé selon les seuils définis avant chaque échéance.
- Sortie
Toutes vos échéances contractuelles importantes (renouvellement, préavis, fin de contrat) suivies au même endroit, avec des rappels avant chaque date clé.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Chaque échéance suivie déclenche bien un rappel au bon seuil
- Aucun rappel en double pour une même échéance
Sécurité, autonomie et entretien
Automatique : exécution selon des règles que vous avez définies.
Le tableau de suivi contient des informations contractuelles sensibles : limitez son accès aux personnes concernées.
Ajouter chaque nouveau contrat au suivi dès sa signature ; retirer les contrats arrivés à terme.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si vous utilisez déjà un tableur ; certains outils de suivi dédiés ont leur propre abonnement. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : Tableur ou base de suivi contractuel, Boîte mail ou Slack. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Centraliser les échéances contractuelles » ?
1h30 à 2h de mise en place. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.