Gérer mon équipe
Comment automatiser « Créer automatiquement un projet » sans coder ?
Déclencheur : déclencheur métier détecté (ex. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : un nouveau projet créé automatiquement dans votre outil de gestion, avec sa liste de tâches type déjà en place. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Un modèle de projet déjà créé dans votre outil de gestion
- La source du déclencheur (CRM, formulaire)
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Déclencheur métier détecté (ex. affaire gagnée, nouveau client).
- Analyse par l’IA
Déclencheur métier détecté → création du projet dans l’outil de gestion à partir d’un modèle → tâches types ajoutées automatiquement.
- Sortie
Un nouveau projet créé automatiquement dans votre outil de gestion, avec sa liste de tâches type déjà en place.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Le projet créé reprend fidèlement le modèle défini
- Les informations reportées (client, dates) sont exactes
Sécurité, autonomie et entretien
Automatique : exécution selon des règles que vous avez définies.
Aucune donnée sensible au-delà des informations déjà présentes dans votre outil de gestion.
Tenir le modèle de projet à jour si vos processus évoluent.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si vous utilisez déjà votre outil de gestion de projet habituel. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : Outil de gestion de projet (Asana, Trello, ClickUp…), Source du déclencheur (CRM, formulaire). Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Créer automatiquement un projet » ?
1h30 à 2h de mise en place. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.