Mieux suivre mes clients
Comment automatiser « Appel → fiche CRM » sans coder ?
Déclencheur : fin d’appel détectée. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : une fiche CRM créée ou mise à jour automatiquement après chaque appel, sans ressaisie manuelle. Vous voulez que chaque appel se traduise directement par une mise. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Une plateforme de téléphonie connectée
- Un CRM (ou tableur faisant office de CRM léger)
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Fin d’appel détectée.
- Analyse par l’IA
Appel terminé → informations de l’appel récupérées (contact, durée, résumé si disponible) → fiche CRM créée ou mise à jour.
- Sortie
Une fiche CRM créée ou mise à jour automatiquement après chaque appel, sans ressaisie manuelle.
Comment vérifier que ça fonctionne
- La fiche correspond bien au contact appelant
- Aucun doublon de fiche créé pour un même contact
Sécurité, autonomie et entretien
Automatique : exécution selon des règles que vous avez définies.
Les fiches contiennent des données personnelles : limitez l’accès au CRM aux personnes concernées.
Aucune particulière.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si vous utilisez déjà votre plateforme de téléphonie et votre CRM habituels. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : Plateforme de téléphonie, CRM. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Appel → fiche CRM » ?
1h30 à 2h de mise en place. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.