Trouver plus de clients
Comment automatiser « Rapport hebdomadaire des nouveaux leads » sans coder ?
Déclencheur : déclencheur programmé, une fois par semaine. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : chaque semaine, un résumé des nouveaux prospects reçus (nombre, sources, statut) arrive automatiquement, sans avoir à ouvrir le CRM. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- Un CRM ou tableur avec une date de création par fiche
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Déclencheur programmé, une fois par semaine.
- Analyse par l’IA
Déclencheur hebdomadaire → extraction des prospects créés dans la semaine → calcul des totaux par source et par statut → mise en forme du résumé → envoi.
- Sortie
Chaque semaine, un résumé des nouveaux prospects reçus (nombre, sources, statut) arrive automatiquement, sans avoir à ouvrir le CRM.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Les totaux correspondent bien à la période couverte
- Aucun prospect n’est compté deux fois
Sécurité, autonomie et entretien
Automatique : exécution selon des règles que vous avez définies.
Le rapport reste interne : ne pas le partager sur un canal public si les noms des prospects sont visibles.
À revoir si votre CRM change de structure de champs.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si vos outils sont déjà en place. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : CRM ou tableur, Boîte mail ou Slack. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Rapport hebdomadaire des nouveaux leads » ?
45 min à 1h. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.