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Comment automatiser « Prospect qualifié → proposition de RDV » sans coder ?
Déclencheur : prospect marqué « qualifié » dans le CRM (manuellement. L’IA analyse l’information et prépare le traitement. Résultat : dès qu’un prospect est qualifié, il reçoit automatiquement une proposition de créneaux de rendez-vous, sans échange d’emails. Chaque action reste soumise à votre validation avant tout envoi.
Sécurité garantie : chaque action reste soumise à votre validation humaine avant tout envoi.
Ce qu’il vous faut avant de commencer
- LEAD-02 ou LEAD-03 en place pour identifier les prospects qualifiés
- Accès agenda et boîte mail connectés
Comment ça fonctionne, étape par étape
Voir les étapes (3)
- Déclencheur
Prospect marqué « qualifié » dans le CRM (manuellement ou via le scoring LEAD-03).
- Analyse par l’IA
Prospect qualifié → génération d’un lien de prise de rendez-vous ou de créneaux proposés → envoi au prospect → confirmation et ajout à l’agenda.
- Sortie
Dès qu’un prospect est qualifié, il reçoit automatiquement une proposition de créneaux de rendez-vous, sans échange d’emails pour trouver une date.
Comment vérifier que ça fonctionne
- Les créneaux proposés respectent vos disponibilités réelles
- Aucun double-booking
Sécurité, autonomie et entretien
Semi-automatique : le processus avance seul, avec vos validations sur les points sensibles.
Le rendez-vous confirmé contient des coordonnées du prospect : à ne partager que sur un canal privé.
Mettre à jour vos disponibilités type si votre emploi du temps change durablement.
Questions fréquentes
Est-ce que cette automatisation peut envoyer un message à mon insu ?
Non. POULPIA prépare le brouillon ou le traitement et s’arrête toujours devant vous : rien n’est envoyé, publié ou modifié sans votre validation explicite.
Quel est le coût des outils (Make, API IA) pour faire tourner cette routine ?
POULPIA ne facture aucun abonnement. Les outils externes gardent leurs propres tarifs : Aucun surcoût si vous utilisez déjà Google Calendar et Gmail. Le tutoriel est inclus dans l’Équipe Complète.
Comment connecter cette routine à mon outil existant ?
Cette routine s’appuie sur : Agenda (Google Calendar), Boîte mail. Le tutoriel pas à pas de l’Équipe Complète détaille la connexion, et vous pouvez aussi la faire brancher par notre équipe directement sur vos comptes.
Combien de temps faut-il pour mettre en place « Prospect qualifié → proposition de RDV » ?
1h à 1h30 avec le template officiel. Pour gagner du temps, l’option Clé en main (dès 790 €) prend la configuration en charge.